Zenith: Institutioner investerar 32 MNOK
Skrivet av Redaktionen
13 januari, 2025 14:44
Zenith meddelar idag att man kan presentera två stora institutioner som investerar i bolaget via en riktad emission. Därtill har man genomfört en del mindre poster med ledande befattningshavare:
- Norsk institution investerar 21,3 MNOK
- Brittisk institution investerar 11,3 MNOK
Zenith Energy Ltd. (”Zenith” eller ”Företaget”) (LSE: ZEN; OSE: ZENA; PINK MARKET: ZENAF), ett börsnoterat internationellt energiproduktions- och utvecklingsföretag, meddelar att det har slutfört en privat placering med en institution i Storbritannien (”UK Financing”) samt en privat placering i Norge med institutionella investerare (”Norwegian Financing”). Företaget har även emitterat mäklaraktier (”Broker Shares”) (tillsammans ”Finansieringarna”).
Finansieringar och deltagande
Finansieringarna inkluderade deltagande från nya och befintliga investerare, samt från tre styrelseledamöter: Mr. Andrea Cattaneo (VD), Mr. Luca Benedetto (CFO) och Mr. Sergey Borovskiy (icke verkställande styrelseledamot). Totalt har cirka £2 310 800 (ungefär NOK 32 611 560) samlats in, vilket resulterade i utgivningen av totalt 48 538 042 nya stamaktier (”New Common Shares”).
Norsk finansiering
Zenith har emitterat totalt 31 063 339 stamaktier utan nominellt värde i samband med den norska finansieringen (”Norwegian Financing Common Shares”) och samlat in ett brutto på NOK 21 322 000 (ungefär £1 511 000).
En ansökan kommer att göras för att lista de norska finansieringsaktierna på Equity Shares (Transition)-kategorin av den officiella listan och för handel på London Stock Exchanges huvudmarknad inom 12 månader efter utgivningen.
Emission av aktier för styrelselån
Enligt företagets delårsrapport för sex månader som slutade 30 september 2024, lånade Andrea Cattaneo och Luca Benedetto £400 000 vardera till Zenith i april 2024. Luca Benedetto har överlåtit sin låneandel till Andrea Cattaneo enligt ett avtal daterat 12 januari 2025.
Lånebeloppen har till fullo reglerats genom tilldelning av 16 326 531 nya stamaktier till Andrea Cattaneo (”Debt Settlement Shares”).
Ansökan om notering av dessa aktier på London Stock Exchange kommer att göras, och handel förväntas börja omkring den 28 januari 2025.
Brittisk finansiering
En brittisk institution har gått med på att förvärva 16 326 531 stamaktier till ett pris av £0.049 per aktie, vilket ger ett brutto på £800 000 (ungefär NOK 11 289 680).
För att möjliggöra detta har Andrea Cattaneo lånat ut motsvarande antal aktier till företaget genom ett aktielåneavtal (”Share Loan Agreement”). Avtalet är villkorat av utgivningen och noteringen av Debt Settlement Shares.
Användning av intäkter
Intäkterna från finansieringen kommer att användas för att finansiera företagets internationella skiljedomsprocesser mot Tunisien och ETAP, inklusive verkställandet av ett nyligen tilldelat ICC-1 skiljedomsbeslut, samt för allmänna rörelsekapitalbehov.
Mäklaraktier
Företaget har emitterat 1 148 172 nya stamaktier (”Broker Shares”) till OAK Securities i London som betalning för tjänster relaterade till finansieringen, motsvarande ett värde av NOK 788 105 (ungefär £55 850).
Ansökan om att lista dessa aktier på London Stock Exchange kommer att göras inom 12 månader.
Transaktion med närstående
Eftersom Andrea Cattaneo är VD för företaget, klassas aktielåneavtalet som en transaktion med närstående. Oberoende styrelseledamöter har bedömt avtalet som rättvist och skäligt.
Totala röstvärden
Efter utgivningen av Debt Settlement Shares, Norwegian Financing Common Shares och Broker Shares kommer företagets totala utestående stamaktier att uppdateras enligt tillämpliga regler.