Läser in...
Gå tillbaka

Zenith: Emission till styrelse m.fl 40 MNOK

Skrivet av Redaktionen 
3 februari, 2025 19:15

 

Slutförd Privat Placering och Skulduppgörelse

Zenith Energy Ltd, det börsnoterade internationella energiproduktions- och utvecklingsbolaget, är glada att meddela att det har slutfört en privat placering i Norge samt en skulduppgörelse.

Placeringen har attraherat deltagande från;

  • Befintliga investerare
  • VD och styrelseordförande Mr. Andrea Cattaneo,
  • Mr. Luca Benedetto (finanschef)
  • Mr. Sergey Borovskiy (styrelseledamot)

Placeringen har inbringat totalt cirka 2 888 000 GBP (motsvarande cirka 40 624 000 NOK eller 3 580 000 USD), vilket resulterar i emissionen av totalt 30 316 359 nya stamaktier.

En ansökan om att notera de Nya Stamaktierna på kategorin Equity Shares (Transition) av den Officiella Listan och för handel på Londonbörsens huvudmarknad för noterade värdepapper kommer att göras inom 12 månader från utfärdandet av de Nya Stamaktierna.

 

Emissionspris

Placeringen genomfördes till ett pris av 1,34 NOK per Ny Stamaktie, vilket motsvarar en rabatt på 22 % i förhållande till bolagets aktiekurs på Euronext Growth Oslo den 31 januari 2025.

Användning av kapital

Intäkterna från Placeringen kommer att användas för allmän rörelsekapitalfinansiering samt för att tillhandahålla ytterligare finansiering för eventuella krav som kan uppstå i samband med bolagets offentligt tillkännagivna internationella juridiska skiljeförfaranden mot Republiken Tunisien.

Styrelsemedlemmars investeringar

  • Mr. Andrea Cattaneo, VD och ordförande för Zenith, har deltagit i Placeringen genom att teckna sig för 5 242 537 Nya Stamaktier utan nominellt värde. Efter noteringen kommer han att inneha totalt 49 504 584 stamaktier i bolaget, motsvarande 11,11 % av det totala emitterade aktiekapitalet som handlas på Euronext Growth Oslo.
  • Mr. Luca Benedetto, finanschef, har tecknat sig för 2 097 015 Nya Stamaktier utan nominellt värde. Efter noteringen kommer han att inneha totalt 14 010 370 stamaktier i bolaget, motsvarande 3,14 % av det totala emitterade aktiekapitalet.
  • Mr. Sergey Borovskiy, icke-verkställande styrelseledamot, har tecknat sig för 314 552 Nya Stamaktier utan nominellt värde. Efter noteringen kommer han att inneha totalt 5 719 330 stamaktier i bolaget, motsvarande 1,28 % av det totala emitterade aktiekapitalet.

Skulduppgörelse

Bolaget har emitterat 314 552 stamaktier (”Skulduppgörelseaktier”) för att reglera vissa skulder istället för kontant betalning, till ett totalt värde av 421 500 NOK (motsvarande cirka 30 000 GBP och 37 400 USD).

Skulduppgörelseaktierna kommer att ha samma rättigheter som bolagets befintliga stamaktier. En ansökan om att notera dessa aktier på kategorin Equity Shares (Transition) av den Officiella Listan och för handel på Londonbörsens huvudmarknad kommer att göras inom 12 månader från utfärdandet.

Totalt antal rösträtter

I enlighet med Financial Conduct Authoritys regler för informationsgivning och transparens, samt avsnitt 3.10 och 3.11.5 (3) i Euronext Growth Oslo Rule Book Part II, meddelar bolaget följande information i samband med noteringen av de Nya Stamaktierna och Skulduppgörelseaktierna:

Aktieslag Totalt antal aktier Antal rösträtter per aktie Totalt antal rösträtter per aktieslag
Stamaktier noterade på Londonbörsens huvudmarknad 249 187 217 1 249 187 217
Stamaktier noterade på Euronext Growth Oslo 445 714 354 1 445 714 354

VD:s kommentar

Andrea Cattaneo, VD för Zenith, kommenterade:

”Vi är glada över att ha stärkt vår kassaposition, vilket möjliggjorts av den ökande marknadsvärderingen av bolaget i ljuset av vår betydande potential.

Den slutliga fasen av ICC-2-skiljeförfarandet, där våra totala krav uppgår till cirka 130 miljoner USD, förväntas äga rum under senare delen av februari 2025.

Separat förväntas den slutliga domstolsförhandlingen i Paris kommersiella domstol, där vårt helägda dotterbolag driver ett fall mot SMP Energies med krav på cirka 9 miljoner USD, äga rum i slutet av mars eller början av april 2025.

Styrelsen har gjort ett noggrant urval av investeringar och är glada att meddela att Placeringen enbart har tecknats av befintliga institutionella investerare med långsiktiga innehav, som fullt ut stödjer styrelsens strategiska vision för bolaget.

Jag kan också bekräfta att vi, med hänsyn till de aktiviteter vi för närvarande bedriver, inte ser något behov av ytterligare kapitalanskaffning före utfallet av ICC-2-skiljedomstolens beslut.”