H100: Köper Bitcoin för 21 MSEK via finans.

Skrivet av Redaktionen 
25 maj, 2025 20:24

.
H100 Group AB meddelar idag att man framgångsrikt har säkrat 21 MSEK i finansiering genom en serie konvertibla låneavtal.

Bolaget avser att köpa Bitcoin för rubbet.
.

Finansieringsrundan leddes av Adam Back, som tecknade sig för 13 500 000 SEK. De återstående 7 500 000 SEK tillfördes av en grupp investerare bestående av Morten Klein, Alundo Invest AS, Race Venture Scandinavia AB och Crafoord Capital Partners.

Enligt överenskommelse med investerarna kommer likviden att användas för att förvärva Bitcoin i linje med H100 Groups långsiktiga Bitcoin-strategi. Den stärkta balansräkningen kommer även att stödja Bolagets vision att bygga den digitala infrastrukturen för vårdgivare.

De konvertibla lånen är räntefria och förfaller den 15 juni 2028. Lånet kan när som helst, på begäran av investeraren, konverteras till aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 1,30 SEK per aktie. Om Bolagets aktiekurs under en sammanlagd period om 60 handelsdagar handlas till ett volymvägt genomsnittspris (VWAP) som överstiger konverteringskursen med 33 %, har Bolaget rätt att kräva konvertering. Vid full konvertering till aktier kan Bolagets aktiekapital öka med upp till 1 615 384,60 SEK genom emission av 16 153 846 nya aktier, motsvarande en utspädning om cirka 12 %.

Konvertering av lånet till aktier är villkorad av att erforderliga beslut om nyemission av aktier fattas av bolagsstämman eller av styrelsen inom ramen för ett emissionsbemyndigande.

Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission men har dragit slutsatsen att den konvertibla lånestrukturen, inklusive avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt, bäst tjänar Bolagets intressen. Denna finansieringslösning möjliggör snabbt kapitaltillskott samtidigt som Bolagets strategiska position förstärks genom delaktigheten av värdeinriktade investerare. Vidare bedöms den konvertibla lånestrukturen kunna genomföras till en väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission.

Konverteringskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna och med beaktande av Bolagets finansieringsbehov, alternativa kostnader för annan finansiering samt det bedömda marknadsintresset för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, baserat på dessa faktorer, att konverteringskursen speglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Mot denna bakgrund anser styrelsen att konverteringskursen är marknadsmässig.

Diagram ovan:  H100 dagsdiagram (diagram källa: Infront/ Dagens Börs)