SAS: Storägare överens om finansieringsplan

Skrivet av Baback Korpy 
30 juni, 2020 08:29

*uppdaterad 08:42*

SAS största ägare har kommit överens om en finanseringplan för att säkra framtiden. Den svenska staten, danska staten samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som är de största ägarna stödjer finansieringsplanen. Den svenska och danska staten kommer ha lika stor ägarandel efter rekapitaliseringsplanen. Det framgår ur ett pressmeddelande.

Det egna kapitalet kommer återställa 14,25 mdr och säkra 12 mdr genom en rad föreslagna åtgärder. Åtgärderna är:

• En riktad emission av stamaktierna. Den är avsedd till de största aktierna till ett belopp om ca 2 mdr. Teckningskursen 1,16 kr.
• Företrädesemission av nya aktier till befintliga ägare för ca 4 mdr. Villkoren är 9:1, vilket innebär att en aktie ger rätten att teckna nio nya aktier. Den förväntas omfattas av tecknings- respektive garantiåtagande som motsvarar 81,5 % av företrädesemissionens totala belopp.
• Emission av hybridobligationer för totalt 6 mdr till de två största ägarna (svenska och danska staten).
• Konvertering till stamaktier av 2.25 mdr. Konverteringskursen 1,89 kr.
• Konvertering till stamaktier av 1.500 mkr efterställda hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid. Konverteringskursen 1,89 kr.

Antalet aktier och röster i bolaget kommer att öka med upp till 6.7 miljarder till högst 7.08 miljarder vilket motsvarar en utspädning om högst 95 procent.

Ytterligare 500 mkr har säkrats genom avtal med Norge där den norska staten. Detta gör att SAS får tillräckligt med medel för den nödvändiga finansieringen om 12,5 mdr.

I övrigt skall personalen minskas med upp till 5.000 personer till år 2022.

Källa diagram: Infront